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OLED 大爆发,掀起高阶手机新战局

作者: 分类: C生活港 发布于:2020-06-08 浏览(764)


OLED 大爆发,掀起高阶手机新战局

在三星与苹果力拱下,高阶手机 OLED 用量明年将迎来 50% 的成长。在这场 OLED 大战中,台湾的机会在哪里?

2018 年手机显示技术的运用,以 AMOLED(主动有机发光二极体,以下简称 OLED)最受重视,除了三星高阶手机採用,苹果也首次跟进。iPhone X(OLED 萤幕)和 iPhone 8 Plus(LCD 萤幕)比较,显示面积更大、重量还轻了 28 公克,即使售价贵了台币 7 千元,消费者还是宁愿排队抢买,iPhone X 的热卖进一步排挤到竞争品牌的销售,OLED 又轻又薄的机构设计(form factor),完全展现在外观上,对消费者有致命的吸引力。

三星靠 OLED 牵制中国

野村证券 12 月 7 日最新报告指出,供应链端已经感受到中国智慧手机需求减少的压力,尤其 OPPO、VIVO 高阶旗舰机冲击最大,2017 年预测销售量将由 4.64 亿支降至 4.15 亿支,降幅 10%,并预估 2018 年比 2017 年还要衰退 5%、只有 3.94 亿支。在销量衰退、股价涨多回档的压力下,包括联发科、大立光在 12 月 6 日都出现恐慌性杀盘、打到跌停板,中国的镜头龙头舜宇光学更是大跌 12.45%。

进一步分析高阶手机技术变化,当苹果推出 3D 感测人脸辨识、OLED 应用,抢走高阶消费者,对手也只能正面迎战,用更低的价格提供类似产品,以性价比争取客人,而OLED 轻薄的效果直接反映在外观上,可说是兵家必争之地。

根据工研院 IEK(产业经济与趋势研究中心)估计,高阶手机(HD 以上规格)将以 5.5 吋为主要战场,预估 2017 年出货量接近 4 亿片,至 2018 年可达 6 亿片,成长率高达 50%,在高阶手机的渗透率也将突破三成。

不过,市场高成长的背后,只有一家供应商开心,其他竞争者各个心急如焚。尴尬的情况是,全球中小尺寸手机用的 OLED,有九成以上是三星製造,除了自用,大部分产能都被苹果包下,根本没有多余产能提供给中国,更何况自从南韩部署萨德飞弹后,中、韩关係紧张,延伸到企业竞争,红色供应链崛起当然引起韩商的警惕,「三星给中国手机业者的 OLED 报价,比苹果更高二到三成,中国厂商很火大」,业界人士观察。

台商瞄準非三星供应链

毫无疑问,OLED 产能将牵动 2018 年高阶手机品牌的战局。目前,九成以上的产能来自三星,南韩 LGD(乐金显示)、日本夏普紧追在后,希望在 2018 年上半年顺利量产,中国的京东方、天马、华星更是加紧投资,希望在下半年开出产能。

如果非三星阵营顺利开出产能,可以想见,苹果一定率先採用,以牵制三星;中国品牌也急于拿到货源,解救智慧手机销量衰退的命运。至于产品的报价会如何变化,又牵涉到各厂良率、供应量的问题,情况不明朗,眼前最大的问题在于拿不到 OLED。

「三星从 2003 年开始建第一座厂,十几年来不间断投资,造就现在独霸的局面」,创王光电执行长朱克泰细说从头,他曾主导友达、统宝及中国和辉光电的 OLED 研发及建厂。「也因为别人的不坚持,三星独立打造了一条龙式的供应链。」

为什幺 OLED 这幺难做?工研院 IEK 分析师刘美君指出,LCD 是标準製程,只要设备商供应商把机器调整好,製造商量产问题不大;OLED 却不是标準製程,生产过程中有太多参数要调整,简单讲,三星自己研发材料,即使你买到和他一样的设备,也做不到和他一样的良率,因为里面有太多「艺术」。

例如,OLED 製程中最难是将发光材料蒸镀到面板,设备供应商只有 Canon Tokki,每年产量也才十多台,刘美君解释,生产机台的过程有八成是在真空环境,但每个程序间的搬运又不是完全真空,灰尘容易掉下去,万一弄髒了,会造成短路,设备缺货就是厂商的难题。

其次,OLED 生产时要透过 FMM(FineMetal Mask,精密金属遮罩),将红、绿、蓝发光材料蒸镀到面板,随着基板尺寸变大、解析度提高,FMM 难度提高。FMM 是蒸镀时的耗材,是一种很薄的金属,每生产 500 到 1,000 片 OLED,遮罩的细孔会阻塞,必须要换新的。

达运总经理朱光沛解释,製作 FMM 要在一条长 120 公分、宽 7.5 公分的金属薄膜(比铝箔纸更薄)上,打 2 千万个孔位,需要非常精密的技术才能完成。也因此,全世界只有 3 家厂商能做:大日本印刷(DNP)、凸板印刷以及台湾的达运。

当 FMM 在面板厂进行蒸镀时,要像晒衣服一样,四边用晒衣夹夹住,每一边的受力要平均、对位要精準,面板的解析度愈高,对位要愈準,一旦偏移,就变成不良品,每个环节都很难,这就是为何苹果一直想扶植 LGD,却只能供应手錶,还无法供应手机用 OLED 的品质。

周边零组件是台湾最大商机

虽然台湾在 OLED 面板明显落后,但刘美君并不悲观,「台商最大的问题是缺钱,但仍可从非三星供应链的零组件切入投资」。IEK 分析师林泽民亦指出,OLED 周边零组件才是台湾最大的商机,台湾的驱动 IC 联咏、奇景,封测的颀邦技术都不错,但因为三星垄断供应链,只能瞄準 LGD、夏普以及中国业者如京东方、天马、华星光等。

根据英国调查公司 HIS Markit 预测报告,中、日、韩业者积极扩产,智慧手机用的 OLED,2022 年产能将增至 3,190 万平方公尺,是 2017 年的 3.6 倍,带来零组件的商机,台商的布局多是来自 LCD 零件商转型,瞄準非三星面板业者。

例如友达集团旗下的达运,原本经营整机组装及背光模组,跨入 FMM 研发已经好几年,目前实验室每月产能约 500 到 1,000 片,已初步通过客户认证,今年投资 25 亿元设产线,预计明年第三季量产,虽然营收贡献度可能不到一成,但这是技术门槛高的耗材,成长爆发力颇强,利润也高,是否能够顺利量产,受到外界的重视。

(全文未完;本文由 财讯 授权转载;首图来源:Flickr/Aaron Yoo CC BY 2.0)