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工研院IEKCQM预估:2018年台湾汽车产业产值成长1.2

作者: 分类: L生活妝 发布于:2020-07-08 浏览(463)


工研院IEKCQM预估:2018年台湾汽车产业产值成长1.2

工研院产业经济与趋势研究中心(IEK),选择在召开记者会,综整国内外政经情势,根据台湾製造业趋势预测模型(IEKCQM, Current Quarterly Model)之预测结果。整体製造业预估2018年产值成长率将为3.49%,而单看汽车产业产值成长约在1.2%至2.1%的水準,预期将超越2017年的汽车业产值约6,109亿元。

2017年汽车产业回顾,汽车电子产值首次超越汽车整车

依经济部工业生产统计及IEK分类,汽车产业包含「汽车整车」、「汽车零组件」及「汽车电子」等3大产业。

综合而言,工研院IEK预测团队初估2017年我国汽车产业产值为6,109亿元,较2016年同期小幅成长4.6%,汽车电子业产值首度突破2,000亿元、来到2,080亿元,并超过汽车整车产值。最大的因素在于,整车外销受到中东输入国需求疲弱与邻近国家竞争的影响、内销市场则持续受到进口车的挤压,让汽车整车产值较2016年下滑3.5%,初估为1,854亿元。

    进口车持续进攻,整车内销下滑3.7%

2017年国内新车总挂牌数达到44.5万辆的12年新高水準,较2016年同期成长1.1%。然在进口车为向下抢佔小车市场情况下,导致进口车比例为41.7%,进口车成长幅度高达8.9%;国产车市占比例降为58.3%,2017国产车的销售反而减少3.7%。

若已经济部统计处之产品别划分来看,2017年汽车整车销售,虽然仍是以排气量2.0升以下的小型轿车为主、占整体销售值64%,但是以较2016年下滑了6.2%,另外大型轿车和大型客车,也分别有着40%以及33.8%的巨幅衰退;然而客货两用车、大型货车及小型货车,却呈现逆势成长。

同时IEKCQM也指出,由于汽车整车产值与汽车厂商营收加总之间,呈现高度同期相关,台湾汽车厂商累计2017年前11个月,营收加总减少了4.4%。其中只有和泰汽车小幅成长1.6%,其余包括裕隆日产、中华、三阳和裕隆集团皆有着2.9%至14.6%不等的衰退。

编按:经U-CAR去电经济部统计处了解,统计处在此针对汽车产品别的划分方式与一般认知稍有不同,且各月销售数据由国内厂商依其认知自行填报,若厂商之间对各级距认知存在差异,则这份统计处的数据可能出现失真之情形,建议以U-CAR每月公布之销售报导为準,特此说明。以下为经济部统计处之汽车产品别定义:

    小型轿车:排气量未满2,000 c.c.且乘载人数小于9人之车型,同时包含211.8公制马力以下之纯电动车,以及排气量未满2,000 c.c.之油电混合动力、插电式混合动力车型。大型轿车:排气量大于2,000 c.c.且乘载人数小于9人之车型,同时包含211.9公制马力以上之纯电动车,以及排气量大于2,000 c.c.之油电混合动力、插电式混合动力车型。客货两用车:厢型车之一种,车内有较大的空间放置货物、行李等。大型客车:以载人为主要目的之厢型车,且乘员座位数为10人座以上。小型货车:以载送货物为主要目的之车辆,且其总重量在3.5公吨以下者。大型货车:以载送货物为主要目的之车辆,且其总重量超过3.5公吨者。
    国际竞争加剧,整车外销比重骤减

以往国产车外销集中在中东国家,因为全球油价下跌,使得中东国家消费者受油价下跌影响购买力;供给面又受制土耳其的激烈竞争;使得母厂连续2年调整我国整车出口比重,以求利益最大化。2017年整车出口为39,519辆,较2016同期减少23.2%,连带地让整车销售的外销佔比大幅下降至8.1%,仅有2014年16.6%的一半不到。

外销比重20132014201520162017汽车整车15.7%16.6%16.1%10.8%8.1%汽车零组件46.1%46.0%48.3%51.0%52.8%
    整车内销情形不佳,带动汽车零组件外销比例上升

以现况而言,台湾汽车零组件销售近50%作为国内车辆零组件供应圈,国产车市况亦连带影响汽车零组件业的产销表现。因此,由于2017年整车内销情形不佳的影响,汽车零组件的外销值比例相对已超过50%,其中主要输入国美国的占比提升至45%。而在2017年汽车零组件的主要成长项目当中,包括电气系统、车用灯组、以及悬吊/传动系统等项目分别有着4.3%、5.2%以及17.5%的成长表现。

广  告2018年汽车产业景气展望,逐季向上、成长力道温和

IEKCQM指出,根据近年资料,国内汽车整车「产量」与汽车整车「产值」的变化趋势一致,且以Bry And Boschan的景气循环认定规则,台湾从1983年起可认定出车市10次景气谷底到高峰的週期,平均谷底到高峰的週期约4至5季;但高峰到谷底的週期则可短至4季、长至3年以上。2017年第2季为第11次国内车市循环的谷底爬升期,因此研判当前整体车市仍处于景气向上阶段,成长力道缓和。

另一方面,政府自2016年起推出、为期5年的汰旧换新政策,形成有利于台湾整车与零组件市场的环境。IEKCQM预估政策实行的5年间,将有25万辆中古车进行汰换,平均一年5万辆的水準已占车辆销售的12%,因此持续推动汰旧换新政策将有助于消费者换购新车,带动国内整车需求持续成长。

至于汽车零组件方面,由于国际货币基金组织IMF于2017年10月,再度上修2018年的美国经济成长率,加上行政院主计处于2017年11月公布的2018年台湾经济成长率预测,景气领先指标维持在高档,可望带动台湾汽车零组件出口成长。

不过若以现实面而言,2018年国际竞争加剧是不争的事实。由于中东国家消费者受油价下跌影响购买力、市场上又面对韩国与新兴国家的外销竞争,压缩我国整车出口空间;而以外销为主的汽车零组件产业,面对中国大陆与新兴国家低价竞争,产业竞争加剧,将不利企业获利成长。

对此IEK提出3大策略建议:

    「响应政院提出电动车销售时程,加速技术升级建立我国节能车辆发展」

2017年12月行政院长在环保署会议上,宣布我国在2040年以销售电动车为方向后,且我国在2021年实施新油耗法规,透过自有品牌车辆开发电动化车辆零组件,将有助于我国电动车辆扩大高效率动力系统相关开发,如短期开发48V电动化系统、充电设备等,中长期以零组件整合机械、电子、电机与材料等产业,开发相关电动化次系统或关键零组件、低功耗的功率模组(如IGBT)发展以拓展国际市场。

    「加速老旧车辆汰旧政策推动,国产新车加装ADAS等安全配备以增加换购诱因」

我国10年以上高龄车辆比例偏高(约为55%),推动与加速在汰旧换新车辆之政策实施,例如强化中古车外销诱因、甚至鼓励车厂推出报废、出口、申请的一条龙服务,加速政策效果。另外,短期建议国产新车应装ADAS主动安全科技,提升国内消费者换购或新车选购诱因,并达到资/通讯在汽车电子产品之渗透率。中长期建议透过政府科技专案来建构车辆零组件电子化、资通讯零组件车电化的跨领域合作机会与实力养成,进而拓展海内外市场。

    「缔造国际级高难度的新兴技术验证与示範场域,发展自动、联网与电动车辆」

至11日为期三天的国际消费性电子展(CES),今年仍以「AI x 自驾车」为主题,强调自动驾驶技术绝对的安全与可靠性,高度依赖高性能的感测器、与云端连结监测系统,以及跨业间的系统合作。有鉴于我国具备成熟的汽车与资通讯产业产製经验、以及高密度的个人运输载具,建议短期以先进驾驶安全车辆系统、车联网作为发展标的,透过政府在五都(台北、桃园、台中、台南与高雄等)提供不同等级自动驾驶测试条件的难度,早日验证自动驾驶新兴技术与营运服务系统的可行性,打下中长期规划进军国际级的自驾车特有利基的应用领域之基础。